Отрыв лидера Villeroy&Boch от других популярных брендов в 2019 году значительно сократился, а доля пяти лидеров снизилась в совокупности до 49% с 61%.
На рынке продолжают появляться новые производители, которые раньше не поставляли свои товары в Россию. Помимо этого, китайские производители стали составлять серьезную конкуренцию, выпуская сантехнику “среднего” сегмента, которую приобретают покупатели и с высоким уровнем дохода. Премиум сегмент наиболее устойчив к росту цен и кризисам и поэтому эксперты не ожидают серьезного падения спроса на премиум-сантехнику до 2023 года. Однако производителям придется постараться, чтобы обыграть своих конкурентов.
Обзор рынка 2018-2019 гг.
Рынок премиум-сантехники в России обычно сформирован из предложений зарубежных производителей. К концу 2019 года, по данным аналитиков — около 44% принадлежало немецким и итальянским брендам, а также прочно укрепились французские, британские, японские и швейцарские бренды. Производители России чаще всего работают в сегментах: эконом, средний и средний плюс, обычно повторяя тенденции и уже существующие решения. Отличие продукции элитного сегмента — применение эксклюзивного сырья и дизайнерских решений.
При расчете объема рынка сантехники учитывали изделия из керамики, фарфора, полимерных материалов:
- унитазы;
- раковины;
- ванны;
- биде.
Тенденции рынка премиум-сантехники
Представители дизайнерских студий, которые реализуют проекты ремонтов коммерческих и жилых помещений в премиум-сегменте дали экспертные интервью, на основании которых были определены современные тенденции:
- Отсутствуют четкие предпочтения потребителя в вопросе дизайна ванных комнат.
- Заказчики стремятся к экономии и отказываются от излишних трат.
- Конкуренция с китайскими производителями. Аналитические специалисты считают, что тенденция становится характерной для заказчиков с высоким уровнем дохода.
- Индивидуальность и функциональность — важные составляющие для производителей люксовой сантехники.
Оценка конкуренции
Российский рынок премиум-сантехники — импортозависим и основными игроками являются иностранные лидеры:
- Villeroy&Boch
- Laufen
- Roca
- Geberit
- Jacob Delafon
- Toto
- Grohe и прочие.
В 2018 году ведущие игроки занимали 61% рынка, а в 2019 — 49%.
Концентрация рынка в 2019 стала низкой, что говорит о том, что конкуренция усилилась из-за того, что компании, которые раньше отставали от ведущих игроков, заняли твердую позицию на рынке. Увеличились объемы поставок новых компаний не из топа, которые раньше не поставляли сантехнику на российский рынок.
Анализ ассортимента лидеров рынка элитной сантехники
Аналитики изучали ассортимент, которые поставляют топ-производители на российский рынок, при помощи интернет-магазинов, которые занимают первые места в поиске и агрегаторов:
- На всех популярных сайтах представлены топ-производители по всем видам сантехники — это Laufen и Villeroy&Boch.
- Бренд Geberit представлен на всех сайтах, но предлагает только унитазы в изучаемом сегменте.
- Товары других производителей можно увидеть менее чем на половине рассмотренных ресурсов.
Перспектива развития до 2023 года
Аналитики считают, что на развитие сектора премиум-сантехники будут влиять два фактора: спрос на элитное жилье и темпы вводы жилых новостроек, а также курсы валют. Аномального роста в строительном секторе по итогам предыдущего года не ожидается.
Из-за того, что продукция завозится иностранными производителями — падение курса рубля может оказать неблагоприятное влияние на спрос в сегменте премиум-сантехники (но не стоит забывать, что данная категория покупателей премиума наименее чувствительна к изменениям цен.
